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新丽传媒再战IPO背后:周迅霍建华片酬过亿,光线“二当家”腾讯也持股

这半年来,新丽传媒似乎一直“风波”不断。

电视剧《如懿传》主演周迅、霍建华引发的“天价”片酬争议还未停止,其参与出品的、耗时五年投资金额高达2.3亿的电视剧《白鹿原》开播一天便遭停播,紧接着,又在今年五月出现在了证监会IPO企业终止审查的名单里。

如今,新丽传媒则因为第三次冲刺IPO,被推上风口浪尖。

“命途多舛”的IPO之路

2017年6月30日,新丽传媒再次提交IPO预披露文件,时隔三年再次踏上IPO征程。

比起新丽传媒参与出品的《失恋33天》、《煎饼侠》、《夏洛特烦恼》、《白鹿原》、《如懿传》等为人熟知的影视剧作品,其“坎坷”的IPO之路则更多地为外界津津乐道。

据公开资料显示,新丽传媒成立于2007年,主营业务为影视剧内容及其衍生产品的投资、制作和运营,分为电视剧和电影两大板块。

五年前,这场“屡败屡战”的IPO之路拉开序幕。

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2012年,新丽传媒正式提出IPO申请,后于2014年1月宣布中止IPO。2014年7月,新丽传媒再度披露了最新的招股书,重新开始IPO进程。不料此次招股书披露10个月后,新丽传媒IPO进程再度被暂缓。2015年4月7日,证监会宣布,新丽传媒等4家企业在信息披露质量抽查中被抽中,证监会将对这4家企业的信息披露质量及中介机构执业质量进行检查。

2015年12月,新丽传媒再度申请IPO。据资料显示,本次公开发行不超过5500万股,发行后总股本不超过2.2亿股,拟募集资金9.2亿元,募资用于补充影视剧业务营运资金项目。直到今年5月,宣布“终止审查”时,颇受外界关注的新丽传媒一致被认为“主板第一影视股”梦碎。

新丽传媒的IPO之路备受外界关注,在这期间,其财务状况、同业竞争、关联交易、大客户名单等问题屡屡遭到市场质疑。《人民日报》旗下《国际金融报》还曾报道过,新丽传媒此前存在过股东代持、同业竞争、现金流瑕疵等问题。

如今,当外界都认为这家等待五年、历经两次IPO失败的影视公司恐要放弃时,2017年6月的最后一天,新丽传媒再次提交的IPO预披露文件出现在了证监会的网站上。

第三次踏上IPO征程,新丽传媒的决心始终未灭。

招股书里暗藏的“秘密”

再度冲击资本市场,递交IPO申请,新丽传媒这次的招股书与之前大有不同。

骨朵查阅招股书发现,新丽传媒本次准备募集20亿元资金,主要用于补充影视剧业务运营金项目。然而,对比上一次申请材料中显示的募集9.2亿,这次募集金额增量超过10亿元。

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值得一提的是,根据2014年至2016年的数据显示,新丽传媒三年营收分别为6.55亿元、6.56亿元、7.45亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为9075.51万元、 8657.34万元、1.29亿元,毛利率处于行业平均水平,满足持续盈利的要求,但公司的现金流量状况并不乐观。

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新丽传媒今年的重磅作品《如懿传》也在招股书中披露了不少信息。此前,外界盛传男主角霍建华片酬7200万元、女主角周迅片酬9000万元,两位主演片酬合计超过1.5亿,创下明星片酬新纪录,《如懿传》也因“天价片酬”风波惹上巨大争议,不少媒体点名批评《如懿传》演员高片酬现象,甚至广电总局也拿出“限薪令”对策,间接推动明星片酬“降温”,但通过此次招股书中披露的数据,周迅和霍建华的片酬分别为5000万左右,并不如外界所说的那么扩张。

根据招股书,新丽传媒与天津欣喜相逢文化传播有限公司就电视剧《如懿传》签订5350万元的剧组劳务合同,约定欣喜相逢介绍邀请周迅出演《如懿传》并保证周迅参演。同时,新丽传媒与东阳横店连俊杰影视文化工作室就电视剧《如懿传》签订5071.7万元的剧组劳务合同。有报道称,连俊杰曾经是霍建华“华杰工作室”的总经理,霍建华亦曾通过连俊杰注册了上海霍连文化发展有限公司和北京建俊文化传媒有限公司两家公司。

除了新丽传媒的财务状况和部分重大影视剧的信息,此次招股书还披露了股东信息,光线传媒是新丽第二大股东,腾讯少量持股。

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新丽传媒的发起人共30名,其中法人5名,有限合伙企业4名,自然人21名。据了解,2013年10月26日,公司股东王子文(非影视演员王子文)与光线长签订《股权转让协议》,将其持有的27.642%股权以8.29亿元的价格转给光线传媒。本次股权转让的原因则是基于国内影视行业禁止外籍人士持股的政策限制,王子文一直有移民的意愿,需要进行股权转让,而光线传媒也一直看好新丽传媒的发展,从而有机会投资新丽传媒。

从披露的信息中骨朵还看到,新丽传媒第五大股东为世纪凯旋,为腾讯旗下公司,持股4.08%,华兴合创、万达影业持有新丽传媒0.408%股权。

再战资本市场

今年五月,新丽传媒IPO“终止审查”曾引发外界不少猜测。此番再战资本市场,当初或是因为股权出现变动不得不撤回重新申请,并非外界过度猜想的证监会对影视行业IPO政策收紧的“敏感”。

新丽传媒工作人员也曾对相关媒体表示,当时是主动提交的终止申请,证监会已通过,撤回申请材料,只是为了准备重新申报。以上工作人员还解释说,目前市场审核速度比较快,而公司在上一次申报期内股权发生了变动,如果不撤销,反而会耽误公司上市的进程。

骨朵咨询专业人士得知,股份有限公司在IPO申报期间,不宜再发生股权转让,如果发生,中介机构应重新履行尽职调查责任,原则上需要撤回申请文件,办理工商变更登记手续和内部决策程序后重新申报,一般公司不会在此时选择股权转让。

新丽传媒此次的招股书中明显写着,2017年5月31日,公司股东冯大树与其配偶张培培签订《股权转让协议》,将其持有的0.0816%股权以人民币200万元转让给张培培,转让后,冯大树不再持有公司股份。距离第二次IPO终止审查后不久,公司的股权又产生了一次变更,此次变更或许对于这一次紧随其后的IPO有积极作用。

关于此次要募集的20亿元资金,新丽传媒在招股书中指明,在本次募集资金到位前,公司将根据影视剧的实际进度、自有资金情况,通过自有资金和外部筹措解决资金缺口;募集资金到位后,募集资金将用于支付剩余影视剧业务所需款项及替换前期自有资金或者外部借款的投入。

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此外,根据募集资金投资项目计划,未来两年新丽传媒将投拍电视剧10部,投拍电影9部。骨朵浏览片单发现,此前备受欢迎的网络剧《余罪》的电影版和剧版三、四部也赫然在列。

新丽传媒未来的发展规划中显示,在募集资金到位的情况下,三年后,公司电视剧年产量达到400集—500集具有较大影响力的作品;电影方面,公司投资、制作、发行电影年产量5-6部左右,其中2部进入当年度国产电影票房收入前十名。

当初,新丽传媒怀揣“主板影视第一股”的梦想踏上征资本征程,五年过去,同属影视行业的唐德影视、慈文传媒相继通过IPO、借壳等方式登陆A股市场,而新丽传媒仍走在冲击资本市场的路上,虽然一路走来命途多舛,但仍未停止步伐。

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